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 {{ :usu:dgtentornogeneral.jpg?400 |Entorno general}}
-Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona que realiza el envío de datos.
+Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona por defecto que realiza el envío. Los datos del remitente se copian al formulario de los arrendatarios, a la pestaña //Remitente//, donde es posible modificarlos para cada envío.
-==== Motivos de abono de facturas de venta ====
-También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono de facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//.
-Cuando SmartEnvoice importe una factura abonada, donde no se ha metido el tipo de factura SII para su motivo de abono, se pone ''R1'' como valor por defecto para facturas normales, y ''R5'' a los tickets abonados.
-==== Cliente de contado (config. en SmartOffice) ====
-Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
-==== Identificación no Cif/Nif (SmartOffice) ====
-Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
-En el campo ''Tipo identificación'' debemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif.
-**Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento.**
 ===== Formularios =====
-Si abrimos el menú //Formularios// se puede ver que existe un formulario para cada tipo de documento o libro a tratar. Además existe un formulario para las hojas de envío.
+==== Arrendatarios CAYC ====
+Este formulario es el formulario principal de SmartDgt, donde se meten los datos de un arrendamiento a enviar a la DGT.
+{{ :usu:dgtarrengeneral.jpg?400 |Arrendamiento pestaña general}}
-A grandes rasgos, la manera de proceder es la siguiente:
+Una sesión normal de trabajo consiste en
-  - Importar los documentos de SmartOffice: **Calcular (F10)**.
+  - Actualizar los datos de un periodo de tiempo con //Registro/Calcular (F10)//
-  - Comprobar los datos importados.
+  - Revisar los datos.
-  - Confirmar el documento: **Confirmar (F11)**.
+  - Confirmar los registros con ''F11''.
-  - Enviar el documento a hacienda: **Enviar (Ctrl+F11)**.
+  - Enviar los registros con ''Ctrl+F11''.
-Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo //Formulario/Facturas recibidas//. También es posible hacerlo directamente desde una hoja de envío, lo que nos permite confirmar varios documentos en bloque sin tener que ir de uno a otro. Esto se se explica en el siguiente párrafo.
-La **anulación** de un documento solamente es posible desde su ficha, no se puede hacer desde la hoja de envío.
+La confirmación y el envío de los arrendamientos se puede hacer uno por uno con ''F11'' y ''Ctrl+F11'' o confirmar y enviar todos los registros sin confirmar/enviar con ''Mayús+F11'' y ''Mayús+Ctrl+F11''.
-===== Hojas de envío =====
+También es posible añadir un contrato de vehículo en concreto, insertando un nuevo registro con ''F3'' y luego poner el //Nº contrato// en el campo correspondiente. Se rellenan automáticamente todos los campos con los datos del contrato.
-Desde el menú //Formularios/Envíos// llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, las hojas de envío.
-{{ :usu:seenvionuevo.jpg?400 |Envío nuevo}}
-A gran escala, la manera de presentar los documentos a hacienda desde SmartEnvoice es la siguiente:
+Los datos de la cabecera son
-  - Crear una nueva hoja (''F3'' e ''Intro'')
-  - Llenar la cabecera para determinar el periodo y los documentos a incluir.
-  - ''F10'' (menú //Registro/Calcular//) para que SmartEnvoice actualice los datos de SmartOffice e inserte los documentos sin enviar en la hoja.
-  - Revisar los datos.
-  - ''F11'' (menú //Registro/Confirmar//) para confirmar la hoja e impedir cambios. Esto también creará los TicketBAI para las facturas de venta.
-  - ''Ctrl+F11'' (menú //Registro/Enviar//) para enviar los registros a hacienda.
-  - Comprobar los resultados (se explica más adelante).
-Los datos a meter en la cabecera son
 ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^
-|General |Id. |La identificación de la hoja se asigna automáticamente al crear una nueva hoja con ''F3'' y dar en ''Intro''. |
+|General |Id. |La identificación interna del arrendamiento que se asigna automáticamente al crear un nuevo registro con ''F3'' y dar en ''Intro''. |
-|General |Nombre |Texto libre. |
+|General |Nº contrato |El número de contrato. Se puede ojear con F6. |
-|General |Es consulta |Si en lugar de enviar documentos a hacienda queremos consultar los documentos enviados, hay que poner una ''S'' en este campo. |
+|General |Tipo operación |SAA: Alta de arrendamiento.\\ SMA: Modificación.\\ Se pone automáticamente. |
-|General |Año periodo impositivo |El año del periodo impositivo para el que se quiere hacer el envío/consulta. |
+|General |Fecha inicio |Fecha de inicio del arrendamiento. |
-|General |Fac. emit. con TBAI |Incluir facturas emitidas que requiren el fichero TBAI (por defecto son todas). |
+|General |Fecha final |Fecha de recogida. |
-|General |Fac. emit. sin TBAI |Incluir facturas emitidas que **no** requiren el fichero TBAI. |
+|General |Cód. activo\\ Cif/Nif titular\\ Matrícula\\ Bastidor |Datos obligatorios que identifican el vehículo. |
-|General |Fac. recibidas |Incluir facturas recibidas. |
+|General |Tipo tercero arren.\\ Cód. tercero arren.\\ Cif/Nif arren. |Identificación del arrendatario. El Cif/Nif es obligatorio. |
-|General |Cobros |Incluir cobros (criterio de caja). |
+|General |Razón social arren. |Obligatorio para personas jurídicas. |
-|General |Pagos |Incluir pagos (criterio de caja). |
+|General |Nombre arren.\\ Primer apellido arren.\\ Segundo apellido arren.\\ Fecha nacimiento arren.\\ Sexo arren. |Datos obligatorios para personas físicas. |
-|General |Importes sup. 6000 |Incluir importes superiores a 6000,- Euros percibidos en metálico. |
+|General |Campos de dirección |Campos obligatorios:\\ Tipo vía.\\ Dirección\\ Número dirección\\ Cód. postal\\ Cód. población|
-|General |Solo inc. docs. confirmados |Solamente incluir en la hoja documentos confirmados en SmartEnvoice que están sin enviar. |
+|Remitente | |Los datos del remitente se copian de los datos metidos en el entorno, //Configuración/Entorno//. |
-|General |Cód. entorno |El código del entorno de esta hoja (campo informativo). |
+|Resultado | |Pestaña con el resultado del envío. |
-|General |Modelo |El modelo a usar en la hoja (campo informativo). |
+|Control | |Pestaña con campos de control. |
-|General |Tipo reg. |El tipo de registro a usar en el envío (campo informativo). |
-|Titular |Titular NIF |Se pone el NIF del titular metido en la configuración del entorno. |
+{{ :usu:dgtarrenresultado.jpg?400 |Arrendamiento pestaña resultado}}
-|Titular |Titular razón social |Se pone la razón social del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Titular |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
 ==== Calcular (F10) ====
-{{ :usu:seenvionuevof10.jpg?400 |Envío F10}}
+{{ :usu:dgtarrenf10.jpg?400 |Envío F10}}
-Si damos en ''F10'', SmartEnvoice realiza dos pasos.
-=== Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice ===
-Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior).
-Este proceso funciona para los siguientes docuemntos:
-  - Facturas de venta con TBAI
-  - Facturas de compra
-  - Cobros
-  - Pagos
-Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, //Formularios/Importes >6000 percibidos en metálico//.
-Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha:
-  - Facturas de venta: //Formularios/Facturas emitidas//
-  - Facturas de compra: //Formularios/Facturas recibidas//
-  - Cobros: //Formularios/Cobros//
-  - Pagos: //Formularios/Pagos//
-En estos formularios también existe la opción //Calcular (F10)//, que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar.
-=== Paso 2: Llenar las líneas de la hoja ===
-En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda.
-En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// para ir directamente a la ficha de cualquier documento, por ejemplo en la pestaña de las facturas emitidas desde el número de factura venta.
-==== Confirmar (F11) ====
-Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con ''Mayús+F6'' desde las líneas de la hoja.
-Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.
-**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE**
-{{ :usu:seenvionuevof11.jpg?400 |Hoja envío F11}}
-==== Enviar (Ctrl.+F11) ====
-El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con ''Ctrl+F11''.
-El envío se hace por separado por
-  * el libro,
-  * el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento),
-  * cada 1000 registros.
-Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos.
-{{ :usu:seenvioresultado.jpg?400 |Resultado envío}}
-Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos comprobar cerrando los dialogos de resultado.
+Con ''F10'' podemos importar los datos de los contratos nuevos o modificados.
-Tanto en la hoja  de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento.
-{{ :usu:seenvionuevoctrlf11.jpg?400 |Hoja envío Ctrl. F11}}
-{{ :usu:sefichafacvtacontrol.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
-===== Anulación =====
+==== Resultado ====
-En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
+Desde el menú //Registro/Resultado// podemos acceder a los datos enviados y recibidos de la DGT.
+{{ :usu:dgtenvioresultadogeneral.jpg?400 |Resultado}}
-Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+Estos datos nos sirven especialmente para aclarar rechazos de envío con el servicio técnico de la DGT.
-===== Consultas =====
+Podemos exportar los datos con el menú //Registro/Guardar datos//. El programa nos pregunta por la carpeta donde se quiere guardar los ficheros. Se crearán 4 ficheros, dos de texto (.txt) y dos ''.xml'', siempre empezando con el número del contrato. Cuando no se sabe porque un envío ha sido rechazado conviene enviar estos cuatro ficheros al servicio técnico de la DGT.
-Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
-Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+===== Integración con SmartOffice =====
+Cuando se entrega o se recoge un contrato de vehículo, y este contrato tiene un tipo marcado con //Comunicar a DGT// = ''S'', entonces se crea automáticamente un registro nuevo para el envío a la DGT.
-La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+{{ :usu:dgtcontrato.png?600 |Contrato}}
-  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+Los datos del arrendatario se leen de la ficha del cliente. Para clientes físicos se usa el tercero asignado a la ficha del conductor:
-  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+{{ :usu:dgtconductor.png?400 |Conductor}}
-  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
-{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Si no se ha asignado ningún conductor, entonces se usa la ficha del tercero metido en la pestaña //General//, del mismo modo como para las personas jurídicas.
-Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
+La DGT exige algunos datos obligatorios, que se detallan a continuación.
-{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
+^Dato ^Campo en la ficha de cliente de SmartOffice ^Obligatorio para personas jurídicas ^Obligarorio para personas físicas ^
+|Sigla |Sigla - Comprobar que la sigla tiene el ''Cód. INE'' asignado. |Si |Si |
+|Número |Dirección - Todo detrás de la primera coma en la dirección del cliente se usa como número de calle. Si la dirección no contiene ninguna coma, se muestra un aviso. |Si |Si |
+|Cód. población |Cód. población - Es el código INE de la población del cliente. Si no se pone se muestra un aviso. |Si |Si |
+|Fecha nacimiento |Se coge del contrato. También existe en la ficha de terceros, pero no está expuesto en SmartOffice. |No |Si |
+|Nombre, Apellido 1 y 2 |Para personas físicas la DGT exige los tres partes, nombre, apellido 1 y apellido 2. Se separa la razón social del cliente en la primera coma. Todo detrás de la coma es el nombre, todo delante de la coma se separa en el primer espacio para conseguir los dos apellidos. Si después de la separación uno de los partes queda en blanco, se muestra un aviso. |No |Si |
+|Sexo |Sexo - A la DGT se envía el valor metido en el campo //Valor DGT// que se puede ver al ojear (''F6'') en el campo //Sexo// de la ficha del cliente. |No |Si |
-===== Comparar datos con SmartOffice =====
+Cuando sale un aviso hay que revisar el registro para el envío a la DGT en el programa //SmartDgt//.
-Existe un informe en el menú //Informes/Comprobación// que sirve para comparar los datos de SmartEnvoice con los datos de SmartOffice.
-{{ :usu:seinfcomprobar.jpg?400 |Informe comprobación}}
-Los parámetros a poner son los siguientes.
-^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^
-|Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.|
-|Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
-|Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
-|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
-|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |