Los datos estadísticos de clientes serán la base informativa para los móviles de los comerciales.

Desde la ficha de cliente se puede acceder a los datos estadísticos mediante la opción “Cliente/Datos estadísticos”.

Los diferentes tipos de datos se han de configurar en la tabla TERCERO_FT_CLAVE en la que, básicamente, se determina para cada tipo de dato:

1. Una descripción.
2. Opciones posibles de selección.
3. Tipo de dato
   1. Código
   2. Fecha
   3. Importe
   4. Número entero
   5. Número decimal
   6. S/N
   7. Texto
4. Proponer en esq. encuesta. (se explica más abajo)

Este es un ejemplo de configuración:

Los datos estadísticos de cliente pueden variar en el tiempo. Así que, para registrar la evolución de uno o más datos estadísticos de determinado cliente, se habrá de acceder a la opción “Cliente/Histórico de datos estadísticos”.

Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es “Cliente/Consulta de datos estadísticos”.

El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial, tomándose la fecha del día como valor para el parámetro de la misma.

Se trasladarán al móvil del comercial todos los contactos configurados en la ficha del cliente mediante la opción “Cliente/Tabla de contactos”.

Se trasladarán al móvil del comercial todas las direcciones configuradas en la ficha del cliente mediante la opción “Cliente/Direcciones”.

Para que la aplicación del comercial abra el mapa con la posición en “Maps”, es preciso cumplimentar, para la dirección en cuestión, su ubicación geográfica mediante los campos “Latitud” y “Longitud”.

Serán trasladados al móvil del comercial todos los documentos vinculados al cliente mediante la opción “Cliente/Documentación” para los que el “Cód. grupo” sea PCO$CRM.

Para que puedan visualizarse los documentos, han de estar en formato PDF y haber sido añadidos al perfil del documento con el valor S en el campo “Perfiles de doc. sin OLE” de la pestaña “Comunicación” de la empresa.

Cada comercial deberá tener asignada, como mínimo, una colección de clientes.

Para crear colecciones, se selecciona la opción “Configuración/Módulo comercial/Colecciones de terceros”.

Para añadir clientes a una colección se puede introducir directamente su código o mediante la opción “Colección/Seleccionar terceros F10”.

Cuando se creen formularios de acción comercial para registrar visitas u otras actividades comerciales, quizás queramos que el comercial pueda alimentar el historial de datos técnicos de cliente.

Para ello, las claves técnicas que se añadirán al formulario serán aquéllas configuradas con una S en este campo.

Toda la interfaz se realiza a través de procedimientos almacenados con PCO como prefijo.

PCO_LISTA_CLIENTES

PCO_LST_CONTACTOS

PCO_LST_DATOS_TECNICOS_CLI

PCO_LST_DIRECCIONES_CLI

PCO_DAT_CLIENTE

PCO_LST_ACCIONES_COM

PCO_LST_TIPOS_ACCION

PCO_MOD_ACCION_COM

PCO_ADD_ACCION_COM

PCO_DAT_ACCION_COM

PCO_CNF_ACCION_COM

PCO_LST_DOCS_CRM

PCO_LST_ACCION_ENCUESTA

PCO_DAT_ACCION_ENCUESTA

PCO_MOD_ACCION_ENCUESTA

PCO_LST_RESUMEN_FRA_CLI

PCO_LST_DETALLE_VENTAS

PCO_LST_ULTIMAS_ACC_COM

— Juanma 2022/04/08 18:33 Proponer en esq. encuesta