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--- usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2022/06/14 11:02] – [Enviar (Ctrl.+F11)] stefan
+++ usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2022/11/08 09:13] – stefan
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 Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartEnvoice nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
 {{ :usu:siilogin.png?400 |Login}}
-**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
+**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartEnvoice. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
 El resto de la configuración bien se realiza desde el menú //Archivo/Opciones// o desde los menús de //Configuración//.
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 En el campo ''Tipo identificación'' debemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif.
 **Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento.**
+===== Formularios =====
+Si abrimos el menú //Formularios// se puede ver que existe un formulario para cada tipo de documento o libro a tratar. Además existe un formulario para las hojas de envío.
+A grandes rasgos, la manera de proceder es la siguiente:
+  - Importar los documentos de SmartOffice: **Calcular (F10)**.
+  - Comprobar los datos importados.
+  - Confirmar el documento: **Confirmar (F11)**.
+  - Enviar el documento a hacienda: **Enviar (Ctrl+F11)**.
+Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo //Formulario/Facturas recibidas//. También es posible hacerlo directamente desde una hoja de envío, lo que nos permite confirmar varios documentos en bloque sin tener que ir de uno a otro. Esto se se explica en el siguiente párrafo.
+La **anulación** de un documento solamente es posible desde su ficha, no se puede hacer desde la hoja de envío.
 ===== Hojas de envío =====
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 Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.
-**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma.**
+**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE**
 {{ :usu:seenvionuevof11.jpg?400 |Hoja envío F11}}
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 {{ :usu:sefichafacvtacontrol.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
+===== Anulación =====
+En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
+Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+===== Consultas =====
+Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
+Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
+{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
+{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
+===== Comparar datos con SmartOffice =====
+Existe un informe en el menú //Informes/Comprobación// que sirve para comparar los datos de SmartEnvoice con los datos de SmartOffice.
+{{ :usu:seinfcomprobar.jpg?400 |Informe comprobación}}
+Los parámetros a poner son los siguientes.
+^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^
+|Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.|
+|Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
+|Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
+|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |