¡Esta es una revisión vieja del documento!
Propósito
Desde este formulario podemos gestionar una agenda de cobros, para reclamar los cobros de nuestros clientes
Parámetros
- Cod. tercero: Código de cliente al que vamos a reclamarle la deuda.
- CIF_NIF: Si no rellenamos el código del cliente, podemos rellenar este campo con un CIF y asi gestionar los cobros de varios clientes que tengan ese mismo CIF.
- Cód. delegación: Delegacion que tiene asignado el efecto. Es decir, delegación de la que quiero calcular la deuda del cliente solicitado.
- Cód. motivo: Escoger de la tabla dada el motivo por el cual estamos realizando esta acción de reclamación.
- Cód. tipo: Escoger de la tabla dada la acción que vamos a realizar en esta reclamación.
- Fecha efectiva: Es la fecha de cierre de la hoja, es decir, la fecha cuando se acabó de reclamar al cliente
- Fecha prevista: Es la fecha en la que yo voy a realizar esta reclamación.
- Persona contacto: Es el contacto del cliente al que voy a reclamarle la deuda.
- Procesada: Tiene una S cuando he acabado con la reclamación con éxito.
- Cerrada: Tiene una S cuando he acabado la reclamación.
- Desestimada: Tiene una S cuando he cancelado el seguimiento de la acción.
Una vez rellenados los parámetros, con F10 seleccionamos los efectos sobre los que estamos reclamando el pago, y los añadimos a la hoja.
Con F11 confirmamos la hoja, y así ya la tenemos planificada para hacer para la fecha prevista que le hemos indicado.
En la pestaña descripción iremos poniendo las negociaciones que hemos llevado a cabo con esta accion.
Por ejemplo si nuestra fecha prevista es el 28/8/17, llegado ese dia, en la descripcion ponemos que le mandamos un email a pepito@gmail.com y volvemos a cambiar la fecha prevista a 31/8/17 para planificarnos otra accion ese dia. Llegado el 31/8/17 volvemos a escribir en la descripcion lo que hicimos, por ejemplo que le llamamos y no nos cogió el teléfono.
Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de la acción cuando con F12 procesaremos la orden para cerrarla e indicaremos si la cancelamos porque ya no vamos a realizar ningún seguimiento más (los campos cerrada y desestimada de la hoja nos aparecen con una S) o la procesamos con exito (los campos cerrada y procesada de la hoja nos aparecen con una S).