¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Configuraciones
Datos estadísticos de clientes
Los datos estadísticos de clientes serán la base informativa para los móviles de los comerciales.
Desde la ficha de cliente se puede acceder a los datos estadísticos mediante la opción “Cliente/Datos estadísticos”.
Los diferentes tipos de datos se han de configurar en la tabla TERCERO_FT_CLAVE en la que, básicamente, se determina para cada tipo de dato:
- Una descripción.
- Opciones posibles de selección.
- Tipo de dato
- Código
- Fecha
- Importe
- Número entero
- Número decimal
- S/N
- Texto
Este es un ejemplo de configuración:
Los datos estadísticos de cliente pueden variar en el tiempo. Así que, para registrar la evolución de uno o más datos estadísticos de determinado cliente, se habrá de acceder a la opción “Cliente/Histórico de datos estadísticos”.
Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es “Cliente/Consulta de datos estadísticos”.
El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial.
Contactos de cliente
Se trasladarán al móvil del comercial todos los contactos configurados en la ficha del cliente mediante la opción “Cliente/Tabla de contactos”.
Direcciones y geo-posicionamiento
Se trasladarán al móvil del comercial todas las direcciones configuradas en la ficha del cliente mediante la opción “Cliente/Direcciones”.
Para que la aplicación del comercial abra el mapa con la posición en “Maps”, es preciso cumplimentar, para la dirección en cuestión, su ubicación geográfica mediante los campos “Latitud” y “Longitud”.
Documentación adicional
Serán trasladado el móvil del comercial todos los documentos vinculados al cliente mediante la opción “Cliente/Documentación” para los que el “Cód. grupo” sea PCO$CRM.
Para que puedan visualizarse los documentos, han de estar en formato PDF y haber sido añadidos al perfil del documento con el valor S en el campo “Perfiles de doc. sin OLE” de la pestaña “Comunicación” de la empresa.
Colecciones de terceros
Cada comercial deberá tener asignada, como mínimo, una colección de clientes.
Para crear colecciones, se selecciona la opción “Configuración/Módulo comercial/Colecciones de terceros”.
Para añadir clientes a una colección se puede introducir directamente su código o mediante la opción “Colección/Seleccionar terceros F10”.