Desde este formulario podemos gestionar una agenda de cobros, para reclamar los cobros de nuestros clientes y saber que facturas estamos reclamando y cuando lo hemos hecho.
Una vez rellenados los parámetros, con F10 seleccionamos los efectos sobre los que estamos reclamando el pago, y los añadimos a la hoja.
Con F11 confirmamos la hoja, y así ya la tenemos planificada para hacer para la fecha prevista que le hemos indicado.
En la pestaña descripción iremos poniendo las negociaciones que hemos llevado a cabo con esta accion.
Por ejemplo si nuestra fecha prevista es el 28/8/17, llegado ese dia, en la descripcion ponemos que le mandamos un email a pepito@gmail.com y volvemos a cambiar la fecha prevista a 31/8/17 para planificarnos otra accion ese dia. Llegado el 31/8/17 volvemos a escribir en la descripcion lo que hicimos, por ejemplo que le llamamos y no nos cogió el teléfono.
Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de la acción cuando con F12 procesaremos la orden para cerrarla e indicaremos si la cancelamos porque ya no vamos a realizar ningún seguimiento más (los campos cerrada y desestimada de la hoja nos aparecen con una S) o la procesamos con exito (los campos cerrada y procesada de la hoja nos aparecen con una S).
En el informe de “cobros pendientes con efectos” podemos ver el último número de acción donde está reclamada esa factura como vemos en la siguiente imagen.
Ver Informe de efectos por acción Ver Informe de resumen de acciones