Diferencias

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--- usu:ref:cab_accion_docu [2017/08/25 09:34] – belen
+++ usu:ref:cab_accion_docu [2017/08/28 10:24] (actual) – belen
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 ====== Propósito ======
-Desde este formulario podemos gestionar una agenda de cobros, para reclamar los cobros de nuestros clientes
+Desde este formulario podemos gestionar una agenda de cobros, para reclamar los cobros de nuestros clientes y saber que facturas estamos reclamando y cuando lo hemos hecho.
 ====== Parámetros ======
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   - **Fecha efectiva:** Es la fecha de cierre de la hoja, es decir, la fecha cuando se acabó de reclamar al cliente
   - **Fecha prevista:** Es la fecha en la que yo voy a realizar esta reclamación.
-  - **Persona contacto: **
+  - **Persona contacto: ** Es el contacto del cliente al que voy a reclamarle la deuda.
+  - **Procesada:** Tiene una S cuando he acabado con la reclamación con éxito.
+  - **Cerrada:** Tiene una S cuando he acabado la reclamación.
+  - **Desestimada:** Tiene una S cuando he cancelado el seguimiento de la acción.
+Una vez rellenados los parámetros, con F10 seleccionamos los efectos sobre los que estamos reclamando el pago,
+y los añadimos a la hoja.
+Con F11 confirmamos la hoja, y así ya la tenemos planificada para hacer para la fecha prevista que le hemos indicado.
+En la pestaña descripción iremos poniendo las negociaciones que hemos llevado a cabo con esta accion.
+{{:usu:ref:descripcion_accion.png?400 |}}
+Por ejemplo si nuestra fecha prevista es el 28/8/17, llegado ese dia, en la descripcion ponemos que le mandamos un email a pepito@gmail.com y volvemos a cambiar la fecha prevista a 31/8/17 para planificarnos otra accion ese dia. Llegado el 31/8/17 volvemos a escribir en la descripcion lo que hicimos, por ejemplo que le llamamos y no nos cogió el teléfono.
+Y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de la acción cuando con F12 procesaremos la orden para cerrarla e indicaremos si la cancelamos porque ya no vamos a realizar ningún seguimiento más (los campos cerrada y desestimada de la hoja nos aparecen con una S) o la procesamos con exito (los campos cerrada y procesada de la hoja nos aparecen con una S).
+En el informe de "cobros pendientes con efectos" podemos ver el último número de acción donde está reclamada esa factura como vemos en la siguiente imagen.
+{{ :usu:ref:imagen_cobros_pdtes.png?600 |}}
+Ver [[usu:ref:efectos_por_accion_docu|Informe de efectos por acción]]
+Ver [[usu:ref:resumen_acciones_docu|Informe de resumen de acciones]]
-====== Columnas ======
-  * columna 1
-  * columna 2