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Línea 5: | Línea 5: | ||
===== Instalación ===== | ===== Instalación ===== | ||
- | La instalación se hace con el programa | + | La instalación se realiza |
- | Los pasos de instalación | + | La clave de instalación |
- | {{ : | + | |
- | Luego, en el paso de las tareas adicionales, | + | Salvo casos especiales, solo tenemos |
- | {{ :usu:smartpdf: | + | |
+ | Los pasos del instalador | ||
===== Primeros pasos ===== | ===== Primeros pasos ===== | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
===== Conceptos ===== | ===== Conceptos ===== | ||
+ | El sistema de envío de emails automatizados se compone de dos programas principales: | ||
+ | - SmartPdf: Es el programa para definir los envíos, o sea, la interfaz al usuario. | ||
+ | - SmartServices: | ||
+ | |||
+ | El concepto principal del envío automatizado de documentos son las **listas de destinatarios**. Por ejemplo así: | ||
+ | ^Razón social ^Correo el. ^Nº factura ^ | ||
+ | |Pepe |pepe@gmail.com |P0001 | | ||
+ | |Goyo |goyo@gmail.com |G0001 | | ||
+ | |... | | | | ||
+ | |||
+ | Una lista de esta forma puede servir para enviar una factura a cada uno de los destinatarios en un email personalizado (//Estimado Pepe...//). | ||
+ | |||
+ | También es posible enviar varios documentos (facturas) al mismo destinatario, | ||
+ | ^Razón social ^Correo el. ^Nº factura ^ | ||
+ | |Pepe |pepe@gmail.com |P0001 | | ||
+ | |Pepe |pepe@gmail.com |P0002 | | ||
+ | |Goyo |goyo@gmail.com |G0001 | | ||
+ | |Goyo |goyo@gmail.com |G0002 | | ||
+ | |Goyo |goyo@gmail.com |G0003 | | ||
+ | |... | | | | ||
+ | |||
+ | En este caso Pepe recibiría dos facturas en un solo email, y Goyo 3. | ||
+ | |||
+ | El formato del email a enviar se define en las **tareas**, donde también se anota en que **lista de destinatarios** se basa el envío. | ||
+ | |||
+ | Los adjuntos del envío de una **tarea** se definen en los **documentos**. Normalmente es lo que en SmartOffice son los informes, que se envían en formato //PDF// a base de un diseño de informe. También pueden ser consultas de cualquier tipo, que se ejecutan y el resultado se adjunta al email en formato de hoja de cálculo o de texto. | ||
+ | |||
+ | Los **lotes** agrupan una o varias **tareas** y las ejecutan en un órden definido por el usuario. | ||
===== Lista de destinatarios ===== | ===== Lista de destinatarios ===== | ||
Línea 46: | Línea 74: | ||
Aquí unos ejemplos para una fecha de ejecución 31/07/2009: | Aquí unos ejemplos para una fecha de ejecución 31/07/2009: | ||
^Parámetro ^fecha resultante ^ | ^Parámetro ^fecha resultante ^ | ||
- | |FE(1) |' | + | |_FE(1) |' |
- | |FE(1/1) |' | + | |_FE(1/1) |' |
- | |FE(1/-1) |' | + | |_FE(1/-1) |' |
- | |FE(/-1) |' | + | |_FE(/-1) |' |
- | |FE(-40) |' | + | |_FE(-40) |' |
- | |FE(/ /-1) |' | + | |_FE(/ /-1) |' |
- | |FE(+10) |' | + | |_FE(+10) |' |
Una vez que salimos del campo // | Una vez que salimos del campo // | ||
Línea 69: | Línea 97: | ||
{{ : | {{ : | ||
En la columna //Nombre campo dataset// vemos los nombres de las variables que podemos utilizar en el diseño de los emails, como se explica más abajo. | En la columna //Nombre campo dataset// vemos los nombres de las variables que podemos utilizar en el diseño de los emails, como se explica más abajo. | ||
+ | |||
+ | **Si desconfirmamos una lista de destinatarios, | ||
===== Lotes de tareas ===== | ===== Lotes de tareas ===== | ||
Línea 95: | Línea 125: | ||
La edición detallada de cada tarea se debería hacer pinchando en el botón correspondiente {{: | La edición detallada de cada tarea se debería hacer pinchando en el botón correspondiente {{: | ||
+ | |||
+ | Con F11 podemos confirmar el lote. Una vez confirmado ya no serán posible cambios ni en el mismo lote ni en cualquier componente del lote (tareas y documentos). **Solo lotes confirmados serán ejecutados**. **Si un lote está suspendido, lo podemos arrancar otra vez si lo desconfirmamos y confirmamos con F11.** | ||
===== Tareas ===== | ===== Tareas ===== | ||
- | Las tareas definen el envío por email de los documentos. Los documentos a enviar se añaden en la rejilla de líneas, lo que se explica más adelante. | + | Las tareas definen el envío por email de los documentos. Los documentos a enviar se añaden en la rejilla de // |
{{ : | {{ : | ||
Línea 105: | Línea 137: | ||
|Parar lote al error |Si está marcada esta opción (valor por defecto), en caso de un error no se ejecutan las tareas restantes del lote, con la excepción de las tareas marcadas con //Ejecutar siempre//. | | |Parar lote al error |Si está marcada esta opción (valor por defecto), en caso de un error no se ejecutan las tareas restantes del lote, con la excepción de las tareas marcadas con //Ejecutar siempre//. | | ||
|Suspender lote al error |Si la tarea da un error, se marca el lote como suspendido y no se vuelve a ejecutar hasta que se desconfirme el lote y se vuelve a confirmar. | | |Suspender lote al error |Si la tarea da un error, se marca el lote como suspendido y no se vuelve a ejecutar hasta que se desconfirme el lote y se vuelve a confirmar. | | ||
- | |Cód. lista destinatarios | | + | |Cód. lista destinatarios | La lista de destinatarios para esta tarea. | |
+ | |Usuario conexión |Por defecto, la tarea se ejecuta bajo con un usuario del sistema. En este campo se puede definir otro usuario a utilizar en la conexión a la base de datos. | | ||
+ | |Grupo conexión |El grupo para la conexión. Solo se toma en cuenta si se ha definido también el //Usuario conexión// | ||
+ | |Clave conexión |La contraseña para el //Usuario conexión// | ||
+ | |||
+ | ==== E-Mail ==== | ||
+ | En la pestaña //E-Mail// se define el formato y los destinatarios del email a enviar. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Un email consiste de los tres partes // | ||
+ | |||
+ | Un parámetro se define por las llaves, por ejemplo '' | ||
+ | |||
+ | Cualquier parámetro usado en estos campos aparece automáticamente en la pestaña // | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Cuando se crean los emails y se recorre la lista de los destinatarios, | ||
+ | |||
+ | Los partes //prefijo// y //firma// permiten el uso de //html//, para por ejemplo incluir imagenes en la firma o cambiar el tamaño de la letra. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Cualquier imagen utilizado en estos dos campos se sube inmediatamente a la base de datos y se puede ver en la pestaña // | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | La definición de los destinatarios se hace desde la pestaña correspondiente. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Al igual que con los parámetros, | ||
+ | También es posible definir una dirección de email fija en el campo // | ||
+ | En cualquier caso hay que escoger el //Tipo dest.// para cada línea añadida. | ||
+ | |||
+ | ==== Plantillas ==== | ||
+ | Es posible guardar los campos //Asunto email//, //Email prefijo//, //Email cuerpo//, //Email firma// e // | ||
+ | |||
+ | ==== Documentos de tareas ==== | ||
+ | Los documentos a enviar se definen en la rejilla de la pestaña //General// de las tareas. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Añadimos una línea para cada adjunto y le ponemos un nombre. Luego usamos el botón {{: | ||
+ | |||
+ | Los documentos no están ordenados, no se puede saber el órden de su generación. | ||
+ | |||
+ | ===== Documentos ===== | ||
+ | En el formulario de Documento, al que llegamos pinchando en el botón {{: | ||
+ | |||
+ | El caso más fácil es añadir un archivo fijo, como puede ser un folleto de promoción o un manual de una máquina. Estos adjuntos fijos se añaden con el botón //Sel. fichero// | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Si por lo contrario queremos crear un adjunto basándonos en datos de Smart, podemos escoger el botón //Sel. informe// y escoger un procedimiento para sacar la información de la base de datos. Al escoger un procedimiento se crea automáticamente una instrucción //select// en el campo // | ||
+ | También se añaden automáticamente en la rejilla correspondiente los parámetros del comando (si los tiene). | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Podemos poner para cada parámetro un valor fijo en la columna //Valor//, o una referencia a la lista de destinatarios, | ||
+ | |||
+ | Si pinchamos en la pestaña //Datos//, el programa nos deja poner unos parámetros temporales para abrir la consulta. Esto es necesario si queremos crear el diseño del informe, desde el menú // | ||
+ | |||
+ | El diseñador es parecido al de SmartOffice, | ||
+ | {{ : | ||
+ | En el siguiente párrafo se explican algunas peculiaridades del diseñador de informes. | ||
+ | |||
+ | También es posible enviar los datos en formato de hoja de cálculo o de texto estructurado. En este caso no definimos ningún diseño, pero en su lugar escogemos el formato a exportar en el campo //Cód. formato export//. | ||
+ | El formato **SYLK** es para la exportación en hoja de cálculo, mientras los otros formatos son para la exportación de texto. | ||
+ | |||
+ | Si queremos quitar temporalmente un adjunto de un envío sin tener que borrar el documento por completo, podemos desmarcar el campo **Activo**. | ||
+ | |||
+ | **Una vez que hayamos definido todos los adjuntos, podemos volver al formulario del lote y confirmar el lote con F11.** A partir de este momento ya no se puede cambiar ningún componente del lote, ni las tareas, ni los documentos. | ||
+ | |||
+ | ===== Diseñador ===== | ||
+ | ==== Enlaces URL ==== | ||
+ | Es posible añadir enlaces URI a cualquier cuadro de texto que se posiciona en el diseño. Para que aparezca el enlace en el PDF solamente hay que rellenar la propiedad '' | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Hay que destacar que es posible usar una variable de la base de datos para determinar la propiedad '' | ||
+ | |||
+ | ==== Imagenes externos ==== | ||
+ | Se puede añadir imagenes al diseño que se llenan desde ficheros guardados en carpetas locales o compartidas. | ||
+ | |||
+ | Para que esto funcione tenemos que añadir un comando a la propiedad Memo: | ||
+ | load(LinDatos.ENLACE) | ||
+ | El campo ENLACE de la fuente de datos LinDatos tiene que contener el nombre del fichero a cargar en la imagen. Esto funciona seguro con imagenes de tipo .jpg y .png. Para otros tipos hay que probar. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Hay que tomar en cuenta que los ficheros sean accesibles desde el servidor donde funciona // | ||
usu/smartpdf/smartpdf_guia_de_iniciacion.txt · Última modificación: 2022/08/03 18:49 por stefan