cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur
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cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur [2022/04/04 08:25] – [Datos estadísticos de clientes] juanma | cpa:doc:documentacion_comercial_campoastur [2022/04/08 18:58] – [Procedimiento para la insertción de una acción comercial] juanma | ||
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Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ====== Configuraciones ====== | + | ====== Configuraciones |
===== Datos estadísticos de clientes ===== | ===== Datos estadísticos de clientes ===== | ||
Los datos estadísticos de clientes serán la base informativa para los móviles de los comerciales. | Los datos estadísticos de clientes serán la base informativa para los móviles de los comerciales. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
- S/N | - S/N | ||
- Texto | - Texto | ||
+ | - Proponer en esq. encuesta. (se explica más abajo) | ||
Este es un ejemplo de configuración: | Este es un ejemplo de configuración: | ||
Línea 24: | Línea 25: | ||
Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es " | Para conocer los valores de datos estadísticos de cliente a determinada fecha, la opción es " | ||
- | El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial. | + | El resultado de esta consulta es el que se trasladará al móvil del comercial, tomándose la fecha del día como valor para el parámetro de la misma. |
===== Contactos de cliente ===== | ===== Contactos de cliente ===== | ||
Línea 35: | Línea 36: | ||
===== Documentación adicional ===== | ===== Documentación adicional ===== | ||
- | Serán | + | Serán |
Para que puedan visualizarse los documentos, han de estar en formato PDF y haber sido añadidos al perfil del documento con el valor S en el campo " | Para que puedan visualizarse los documentos, han de estar en formato PDF y haber sido añadidos al perfil del documento con el valor S en el campo " | ||
+ | ===== Colecciones de terceros ===== | ||
+ | Cada comercial deberá tener asignada, como mínimo, una colección de clientes. | ||
+ | |||
+ | Para crear colecciones, | ||
+ | |||
+ | Para añadir clientes a una colección se puede introducir directamente su código o mediante la opción " | ||
+ | |||
+ | ===== Proponer en esq. encuesta ===== | ||
+ | Cuando se creen formularios de acción comercial para registrar visitas u otras actividades comerciales, | ||
+ | |||
+ | Para ello, las claves técnicas que se añadirán al formulario serán aquéllas configuradas con una S en este campo. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====== Información técnica ====== | ||
+ | Toda la interfaz se realiza a través de procedimientos almacenados con PCO como prefijo. | ||
+ | ===== Lista de clientes ===== | ||
+ | PCO_LISTA_CLIENTES | ||
+ | |||
+ | ===== Lista de contactos de un cliente ===== | ||
+ | PCO_LST_CONTACTOS | ||
+ | |||
+ | ===== Datos técnicos del cliente ===== | ||
+ | PCO_LST_DATOS_TECNICOS_CLI | ||
+ | ===== Direcciones del cliente ===== | ||
+ | PCO_LST_DIRECCIONES_CLI | ||
+ | ===== Datos generales de un cliente ===== | ||
+ | PCO_DAT_CLIENTE | ||
+ | ===== Lista de acciones comerciales en la cartera del terminal ===== | ||
+ | PCO_LST_ACCIONES_COM | ||
+ | ===== Lista de tipos de acción comercial seleccionables ===== | ||
+ | PCO_LST_TIPOS_ACCION | ||
+ | ===== Procedimiento para la modificación de una acción comercial ===== | ||
+ | PCO_MOD_ACCION_COM | ||
+ | ===== Procedimiento para la inserción de una acción comercial ===== | ||
+ | PCO_ADD_ACCION_COM | ||
+ | ===== Datos generales de una acción comercial ===== | ||
+ | PCO_DAT_ACCION_COM | ||
+ | ===== Procedimiento de confirmación de una acción comercial ===== | ||
+ | PCO_CNF_ACCION_COM | ||
+ | ===== Lista de documentos de un cliente ===== | ||
+ | PCO_LST_DOCS_CRM | ||
+ | ===== Lista de datos de la encuesta asociada a la acción comercial ===== | ||
+ | PCO_LST_ACCION_ENCUESTA | ||
+ | ===== Dato particular de la encuesta ===== | ||
+ | PCO_DAT_ACCION_ENCUESTA | ||
+ | ===== Procedimiento de modificación de un dato de encuesta ===== | ||
+ | PCO_MOD_ACCION_ENCUESTA | ||
+ | |||
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cpa/doc/documentacion_comercial_campoastur.txt · Última modificación: 2023/12/01 11:16 por juanma